最近这两天，关于苹果公司在NAND闪存供应方面议价能力减弱的消息传得挺热。根据供应链消息源Digitimes透露的情况，AI的热潮把SSD市场的需求给冲得特别大，苹果公司在这个领域的优势地位已经被撼动了。这可不是小事，以前苹果跟主要供应商签合约往往是好几年一签，现在变成了每六个月就得重新谈一次条件。 你可能还记得，2012年的时候，苹果公司一下就买走了全球23%的NAND产能，当时每GB闪存只要0.67美元。到了2018年，这个价格更是跌到了0.25美元左右，真的是超级划算。不过现在情况完全变了，苹果给铠侠（Kioxia）支付的价格已经翻倍了。 铠侠董事总经理Shunsuke Nakato就直言不讳地说过，他们公司的产能早就被抢购一空了，而且预计这种强劲的需求还会一直持续到2027年。Gartner也发布报告说，今年全球AI方面的支出预计要高达2.5万亿美元。为了不被淘汰出局，很多企业都在拼命加大AI方面的投资。 这种局面导致普通消费级市场的供应链也出现了短缺问题。供应商根本没办法允许一个客户把所有库存都买断了。除了存储芯片这个领域之外，苹果在处理器这块儿也遇到了成本上涨的难题。以前的芯片代工大户台积电现在的最大客户是英伟达而不是苹果了。 据说马上要用于iPhone 18系列的A20处理器成本比之前的A19芯片还要高出一倍。看来这次AI带来的冲击是真真切切的。大家可以看到Shunsuke Nakato、铠侠、NAND、Shunsuke Nakato、TSMC还有苹果公司这些关键词都被提到了。