中信建投研报说，AIDC建设现在正快速增长，对电力容量需求特别大。预测显示，从2025年到2028年，美国AI需求带来的电力容量需求年复合增长率约为55%。未来三年累计需求将超过150GW。所以很多电力需求和配套设备面临机遇。北美现在的电力缺口问题比较明显，自建电源成了大趋势。燃气轮机因为快速响应、高功率适配性、发电成本低以及可靠性高的特点，成为AIDC的主要供电解决方案。现在全球海外燃气轮机龙头企业在手订单量已经远超现有产能。这些企业正计划扩大产能。但是海外上游供应链扩张比较谨慎，导致燃气轮机产业链紧缺加剧。这个情况给国产燃机整机和核心零部件产业链带来了发展机遇。此外还要关注航空改型燃气轮机和船舶改型燃气轮机缺口补充方案。 中信建投证券给行业带来了这一信息。