把半导体产业的布局机遇给郑晓曦进行了一次解码，Wind数据显示，南方基金郑晓曦管理的两只基金表现不俗。她给南方信息创新混合基金和南方半导体产业股票基金布局了科技自立自强的投资路线。尤其是在这次AI大模型引发的算力军备竞赛中，她把南方基金的代表产品紧盯着产业趋势。她管的A类份额近一年净值增长率为63.69%，这个成绩给了同期业绩基准18.20%很大的跑赢优势。数据截止到2026年3月27日，也就是3月27日当天的显示结果。同样地，她管的南方半导体产业A近一年净值增长率为49.83%，给同期业绩基准29.04%跑赢了一个大比分。就Wind的数据来看，这两只基金都在向投资者展示半导体产业的长期价值。 2026年这个年对半导体设备、材料这些“卖铲人”赛道来说很关键。先进制程、先进封装还有存储技术这三大领域的突破机会值得关注。端侧AI推理芯片随着国内晶圆厂制造能力的突破，有望迎来良好的发展机遇。AI算力竞赛正在不断放大半导体产业的价值。在这个过程中设备与材料核心环节直接受益于晶圆厂扩产和产业链自主可控需求。AI和HBM技术也是高壁垒和供需格局紧张的赛道。她还特别提到了HBM这个概念。 这次把半导体设备、材料等行业拉入结构性增长轨道不是因为周期波动。而是因为全球范围内AI算力军备竞赛把它们给带入了新的赛道。郑晓曦表示自己一直坚持全产业链覆盖的深度调研方式来寻找国产替代空间广阔的赛道。在这个过程中她一直和行业保持密切联系来把握每一次机会。 这两只基金都是通过长期投资和集中投资来陪伴半导体产业做大做强的。代表产品中把科技自立自强作为了核心目标来进行持仓布局和操作执行过程中要注意与AI国内外全产业链保持紧密联系和交流沟通合作精神才能更好地为投资者提供服务与解决方案帮助他们获得更好的收益回报与保障措施防范风险发生提高投资成功概率获得更多实惠实惠生活幸福指数提升生活质量水平等等一系列事情都要做好才能更好地为国家经济建设发展做出贡献推动社会进步实现共同富裕目标等等一系列事情都要做到位才行！