华鑫证券这回看好香农芯创，给它打了买入的分数。庄宇他们最近刚出了份报告，主要是说这个公司的企业级存储需求很旺，价格也往上走了。以后要是有什么ID C建设，肯定需要大量的企业级存储设备。所以这家公司的产品卖得更多了，价格也跟着涨了。 预测2025年公司收入会增长超过40%，净利润大概在4.8亿元到6.2亿元之间，同比增长81.77%到134.78%。扣掉非经常收益后，净利润差不多是4.6亿元到6亿元，增长51.01%到96.97%。 香农芯创自己的牌子“海普存储”，主要是为了服务国家大数据产业搞的，走的是国产化、定制化这条路。现在他们有企业级SSD还有企业级DRAM两大产品线，性能挺不错，用在云计算这种数据中心服务器上特别合适。 现在他们把国内好几个主要服务器平台的认证和适配工作都做完了，“海普存储”马上就要大规模生产了。估计今年能卖17亿元，其中第四季度就有13亿元。2025年“海普存储”就能做成规模盈利了。 这家公司搞的是半导体授权分销，跟SK海力士、MTK还有AMD这些大厂商关系都很好。利用原厂产品的性能和客户需求，他们跟阿里巴巴、中霸公司、华勤通讯这些互联网云和ODM大厂都有合作，客户优势很强。 预测公司2025年到2027年的收入分别是352.73亿元、462.89亿元、570.14亿元。每股收益分别是1.17元、2.36元、3.47元。 最近90天内有3家机构给香农芯创评级了，全都是买入评级。 最后提示一下风险，宏观经济不好、产品研发不顺、行业竞争太激烈或者下游需求达不到预期都可能影响股价。