2026年3月24日下午三点，科创半导体设备ETF鹏华(589020)上涨了1.53%，最新价格是1.26元。这个ETF的表现很不错，它紧密跟踪的是上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)。这个主题指数把业务涉及半导体材料和设备领域的科创板上市公司股票作为样本，用来反映这一领域的整体表现。 到2026年2月27日为止，这个主题指数的前十大权重股包括华海清科、中微公司、拓荆科技、中科飞测、沪硅产业、芯源微、安集科技、华峰测控、天岳先进还有富创精密。这十家公司一共占了73.19%的比重。这一数据表明市场对这些公司很有信心。 2026年2月27日这天，中国银河证券给我们带来了一些分析。他们指出TrendForce的报告说，台积电和三星因为5/4nm及更先进制程的产能已经满了，所以把这些制程的代工价格给提高了。TrendForce还预测2026年全球晶圆代工营收可能同比增长24.9%，达到2188亿美元。 另外就是硬件组装的时间变短了，从2小时压缩到了5分钟。机柜组测的时间也从4-6周缩短到2-3天甚至一周。这样的变化让VR200机柜能在8月份率先量产。这就意味着硬件供应商下半年业绩兑现的周期被大幅压缩了。 受短缺和M9等级及52层设计共振影响，CCL多数产品提价了15%到25%，而且还进入了配给制。M9及以上规格的占比从2026年的10%提升到了2027年的45%。同时XPU单功耗达到400W，这就强制要求100%全液冷方案。 光通信向ScaleUp渗透导致总带宽需求从2026年的1亿个1.6T等效端口增加到2028年的10亿个。这种底层硬件重构引发了供应链剧变。 2026年2月27日英伟达GTC2026大会上确认了一个大消息：英伟达确认在2025-2027年将有1万亿美元订单进入市场。这个消息让市场的主线转向了光互联、全液冷和高阶材料的结构性紧缺。 这样一来先进制程和存储芯片的供需紧张及扩产需求就直接提升了对上游设备的需求，所以半导体设备长期景气度确定性很强。 截至2026年3月24日下午三点，上证科创板半导体材料设备主题指数强势上涨2.06%，成分股欧莱新材上涨8.11%，耐科装备上涨7.99%，华兴源创上涨6.42%，还有富创精密和艾森股份等个股也跟涨了不少。 以上内容与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。