最近美国跟伊朗在巴基斯坦当中间人进行谈判，特朗普说进展还挺顺的，不过对于以后能不能停火还有霍尔木兹海峡什么时候能重新开放，他啥也没透露。这下可好了，3月初的时候霍尔木兹海峡航运受阻严重，一下子把石化产品的成本曲线弄得特别陡峭，给那些低成本的厂家创造了大机会。这一回的封锁直接导致了20%的乙烯产能还有40%的亚洲石脑油产能退出市场。虽说海峡早晚得重开，但是它的影响肯定得持续好久，彻底把石化市场给变了个样。 咱们中国在能源供应这块儿本来就有优势，煤炭和新能源都不缺，加上中国化工行业的成本控制能力超强，比欧洲那可是强太多了。现在外面又闹地缘冲突，中国化工产业的全球竞争力和赚钱能力估计还得再往上提一提。 就在3月30日9点40分这个点，石化ETF华夏(159731)表现得特别抗跌，涨幅超过1%。具体数字是涨了1.19%，持仓股里的凯赛生物、联泓新科、宝丰能源、华峰化学这些票子涨幅都挺靠前。 至于ETF方面，石化ETF华夏(159731)和它的联接基金(017855/017856)是紧密跟着中证石化产业指数走的。看申万一级行业分布就能发现，基础化工占了61.18%，石油石化占了31.59%。随着供需格局在变和产业属性在升级，这个产业周期修复的节奏也会越来越快。