公元前212年，秦始皇因为跟扶苏发生激烈争吵，把他派到上郡监督蒙恬。这次离别，竟然成为永别。两年后秦始皇进行第五次巡游，车队到了沙丘平台，秦始皇突然病危。赵高受命写遗诏，但这份诏书内容却让人疑惑。赵高害怕扶苏继承皇位，于是找了丞相李斯商量。 赵高对李斯说，扶苏刚毅勇猛，如果他即位，赵高就完了。而且扶苏曾经批评过赵高专权。李斯被赵高说服，两人决定伪造遗诏，改立胡亥。赵高还伪造了秦始皇斥责扶苏的书信。 扶苏看完书信后，没有怀疑，直接自刎了。蒙恬试图劝阻他但无济于事。胡亥在赵高和李斯的支持下登上皇位，史称秦二世。胡亥登基后开始清理宗室和功臣：公子高、公子将闾等人被逼自尽；蒙氏兄弟被捕；十二位公子和十位公主被害死在杜陵。咸阳城里一片血腥景象。赵高掌握大权，李斯失去了忠诚，胡亥暴虐成性。这三股势力最终导致了大秦帝国的覆灭。