2024年9月27日起，美国开始对中国进口的太阳能电池板实施新关税，但为了推动本土产业发展，光伏制造设备被豁免征税，这项政策一直延续到了2026年11月。这让特斯拉在采购相关设备时少了很多麻烦，按照规定就能顺利办事。马斯克去年年初在达沃斯论坛上透露，SpaceX和特斯拉都在着手建立从原材料到最终产品的完整太阳能产业链，这个战略在后续的业绩会议上也得到了确认。根据官网招聘信息，公司正在招人支援太阳能电池板的生产。 去年春节前，特斯拉团队已经去中国考察过好几家光伏企业，回来后马上就进入了合同谈判阶段。苏州迈为科技、深圳捷佳伟创还有拉普拉斯新能源这几家企业被看中了。这几家在各自的领域都很厉害，迈为科技的丝网印刷生产线做得最好，另外两家在电池生产设备上也积累了不少经验。为了保证设备能在美国得克萨斯州的工厂安装好，中国供应商还根据需求调整了技术参数。 由于部分生产线需要监管审批才能出口，这些设备现在正申请中国商务部的许可。按照计划，它们会在2026年秋天之前运到美国去。美国政府为了保护本国产业多次强调要降低对外依赖，但这次特斯拉却跟中国供应商大规模谈采购，这就明显表现出了政策和现实需求之间的差距。3月20日左右路透社报道了这个消息，一下子就把市场和业界的关注给吸引过去了。 实际上美国虽然搞了这么多年本土太阳能制造，想通过关税政策降低对进口产品的依赖，但核心技术供应和产能集中度上还得靠国外帮忙。反观中国的产业链就完整得多，从上游原材料到下游产品都能自己搞定。特斯拉选这些中国供应商也是看中了设备的质量和交货速度。 消息出来以后，A股和港股的光伏股都有波动，像钧达股份、捷佳伟创这些公司的股价都涨了不少。不过大家都挺谨慎的，企业方面说如果合同金额达到披露标准才会公告。苏州迈为已经开始办出口许可了，其他企业也积极配合提供技术参数和产能方案。 中国商务部也确认了有好几家企业和特斯拉有合作意向。等到部分设备申请到许可后，就直接运往得克萨斯州的特斯拉工厂。因为那边已经有储能和汽车制造的基础了，这次太阳能设备一进来就能完善当地的能源生产体系。 特斯拉为了让太阳能项目顺利进行，不仅自己招人来干活，还对设备生产车间进行了实地考察。双方谈得很细，主要就是在讨论什么时候发货、怎么运输这些问题。作为重要战略布局的地方，得克萨斯州现在的运营效率也会因为这次合作而大大提升。 这种情况下市场对潜在合作的预期挺高的。因为按照协议还没签下来之前保持低调符合商业常规操作嘛。只要不损害各方利益就能让谈判继续往下走。等到2026年1月这一战略再次被确认时就说明一切都在按部就班进行呢。