关羽接到曹操的厚待后，心里始终记着自己兄长刘备。他把曹操送给他的金银珠宝封存起来，还给两位嫂嫂准备了安身之处。 尽管曹操对他礼遇有加，却依然无法留住关羽的心。 随着白马之战的爆发，关羽为曹操斩杀颜良，解了袁绍的危难。他接下曹操赐予的汉寿亭侯之印后，决定离开许都。关羽向曹操写了告别信，带领嫂嫂的车马出了北门。 百姓们都夹道送行，没有人敢阻拦这位红脸长须的英雄。 关羽带着嫂嫂和车马前往东岭关时，守将孔秀拦住了他。孔秀要求关羽出示丞相的文书才能通过。关羽回应说自己是去找兄长刘备，不需要文书。 孔秀要求留下家眷作为人质。 关羽用青龙刀直接斩杀了孔秀。 接着他来到洛阳关，遇到了守将韩福和孟坦。孟坦诱使关羽出城后诈败逃跑，韩福趁机射出一箭射伤了关羽的左臂。 关羽拔出箭来继续挥刀作战。 他撕下来衣襟包扎伤口后继续前行。 当他到达汜水关时，守将卞喜设计在镇国寺安排酒宴款待他。酒酣之际卞喜要动手时被老和尚普净救了下来。 普净暗中举起铁如意砸向卞喜。 关羽趁此机会斩杀了卞喜。 卞喜手下的刀斧手全都逃散了。 普净告诉关羽后面还有追兵。 紧接着他又来到荥阳关。守将王植笑脸相迎但却暗中准备柴火和火油打算烧死关羽。 小吏胡班得知消息后告诉关羽。 关羽连夜冲出荥阳关王植带人追来时被一刀斩杀。 胡班后来加入了关羽的队伍。 最后一站是黄河渡口守将秦琪拦住去路要搜查丞相的命令才准过河。 关羽笑着说自己没听过秦琪这号人。 青龙刀闪过寒光斩杀了秦琪。 船家划船将他渡过黄河对岸的风景已经不是原来的样子了。 他再也没有回头看一眼只是骑马离去了。 一路上风餐露宿终于看到古城城楼上飘着张字旗的时候张飞出现了他质问关羽是否背兄降曹。 话还没说完蔡阳追来要报旧仇但被关羽一刀斩落马下。 张飞这才明白误会了解开了他们终于重聚在一起抱头痛哭这就是桃园三结义再一次团聚的场景。