3月4日下午，大盘表现不太理想，A股三大指数一起往下走，上证指数当天跌了1.26%。像国防军工和农林牧渔这些板块反而涨得不错，石油石化和交通运输跌得比较多。不过消费电子这块却表现得挺强，虽然有冲高回落的情况，但截至13点27分，消费电子ETF（159732）还涨了0.09%。这只基金重仓了50家跟消费电子相关的公司，主要是在电子制造、半导体和光学光电子这几个大家比较关注的行业里选的。它的场外联接基金是A类：018300，C类：018301。 具体看成分股，佰维存储涨了20.00%，兆易创新涨了2.68%，晶方科技涨了2.16%，胜宏科技也涨了1.71%。不过也有些公司表现一般，比如环旭电子就跌了-3.26%，彩虹股份跌了-3.01%。 对于行业前景，IDC那边说了个事儿，预计到2026年教育学习这块会先享受到AI终端多样化的好处。市场规模能同比增长9%，AI学习平板还有那些专用的教育设备会大量出现。IDC还预测智能眼镜这个市场要火了，全球能卖出去2368.7万台，中国这边能卖491.5万台，比去年多了73%。年内装在眼镜上的AI能力占比会超过30%，那种能支持大模型的语音助手比例也能超过75%，这行就要从专业用到咱们普通老百姓身上了。 国联民生证券也有分析说电子行业现在全面进入涨价期了，全产业链都在涨；AI需求大造成产能不够用；再加上原材料涨价，芯片设计、代工封测还有PCB材料、MLCC和功率半导体这些环节供需都紧张。涨价的趋势估计还要接着来。特别是高端MLCC和功率半导体这两样东西特别缺货，国内的厂商现在有机会把进口的东西换下来。整个行业的景气度在往上走，PCB和被动元件这些细分领域都挺亮眼的。所以电子板块还有持续上涨的动力。 说到底就是板块分化也改变不了强势的局面。这次消费电子ETF（159732）还是逆势涨了0.09%，长期看它景气度持续着呢。